Apesar da queda no número de investimentos no segundo trimestre de 2022 e de sinais de uma possível crise no mercado de startups, os fundos de Venture Capital não diminuíram o ritmo das captações. Até agora*, VCs americanos levantaram US$137.5 bilhões, número muito próximo ao total de US$142.1 bilhões captado em 2021. Entenda melhor!
*Julho 2022
O primeiro semestre de 2022 foi de incertezas no mercado global de startups, levantando questões sobre a estabilidade da indústria. Nos últimos meses, acompanhamos uma queda nos aportes e vimos os investidores demonstrando mais cautela na hora de realizar um aporte.
Apesar de um cenário que apontava para uma possível crise, notícias mais recentes mostram que os fundos de Venture Capital não diminuíram o ritmo das captações, sinal positivo para o setor.
Até o momento (julho de 2022), o valor levantado por fundos americanos soma US$137.5 bilhões, indicativo de um futuro promissor para o ecossistema, mesmo após queda global acentuada no segundo trimestre de 2022, quando os investimentos caíram 27% em comparação ao ano anterior (acompanhe na tabela abaixo).
Para Bernardo Brites, CEO da Trace, “empresas boas vão continuar sendo investidas, mas claro que existe aí um ajuste de termos […] Uma captação que poderia ser feita em uma semana, agora, talvez demore um mês, dois meses, três meses. Então, a gente vai ver um pouco menos de euforia e um processo um pouco mais estruturado”.
Acompanhe na tabela os investimentos realizados por VCs nos últimos dois anos!
Agora, acompanhamos um aumento significativo no valor captado por fundos de venture capital americanos. Em julho de 2022, o montante já se aproxima do total captado no ano anterior – US$142.1 bilhões. Os números são muito superiores aos de 2020, quando foram levantados US$86.3 bilhões.
Captação dos fundos de Venture Capital em detalhes
Só o Lightspeed Venture Partners levantou mais de US$ 7 bilhões para investir em startups em early e growth stage, o valor é resultado da captação de diversos fundos, entre eles:
- Venture Partners XIV-A/B, L.P. (“Fund XIV”) com US$1.98 bilhões
- Lightspeed Venture Partners Select V, L.P. (“Select Fund V”) com US$2.26 bilhões
- Lightspeed Opportunity Fund II, L.P. (“Opportunity Fund II”) com US$2.36 bilhões.
Battery Ventures também chamou atenção com a captação de um total de mais de US$ 4 milhões, também resultado dos valores levantados por diversos fundos. Acompanhe na tabela os maiores fundos dos EUA e qual o valor levantado em 2022.
Outro destaque vai para a HOF Capital, uma das investidoras da Trace, que levantou US$300 milhões para investir em startups early stage. Além da Trace, o portfólio da HOF Capital inclui empresas como Space X, Epic Game, MoonPay e DuckDuckGo.
Opinião dos especialistas
Apesar da queda nos aportes durante o segundo trimestre do ano, temos fortes indícios de que os fundos de VC vão continuar buscando boas oportunidades de investimento, não só nos Estados Unidos como em todo mundo, e o segundo semestre de 2022 pode representar um bom momento para startups latinas buscarem investidores estrangeiros.
Mercedes Bent, Partner da Lightspeed, deu uma declaração exclusiva para a Trace sobre sua visão e expectativas a respeito da América Latina: “Na Lightspeed acreditamos que a América Latina é uma das mais atraentes, e pouco investidas, regiões do mundo. Os últimos 3 anos que passamos no mercado fazendo diversas apostas (e dezenas de avaliações) confirmaram a força e a tenacidade dos fundadores. Eles estão dando saltos e transformando soluções home-grown em fintech, cripto, logística e comércio. Estamos aqui para ficar e entusiasmados para aumentar nossos investimentos na LATAM daqui para a frente”.
É importante ter em mente que o valor captado vai entrar no mercado, resta saber em quais termos. Os mandatos (tempo que os fundos têm para mostrar seus resultados), por exemplo, podem sofrer impacto – VCs tem que investir em um mandato de quatro anos, normalmente, mas muitos deles acabam investindo num regime de dois anos [conclusão].
Por esses e outros motivos, vale a pena ficar de olho em novas oportunidades de captação com fundos estrangeiros para a sua startup e, para isso, é importante identificar em quais momentos o mercado está propício.
Razões para buscar investimentos no exterior
No blog da Trace você encontra outras razões pelas quais buscar investimentos no exterior e como essa prática pode ser benéfica para o seu negócio. Uma delas é a FOMO dos investidores, que não querem ficar de fora das novidades dos países da América Latina – região que passou a ser notada pelo crescente desenvolvimento tecnológico.
Para ficar por dentro de mais assuntos sobre o ecossistema de startups, acesse nosso blog!
